На закате викторианской эпохи в Лондоне работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах. Сначала всё было похоже на увлечённый спор коллег, игру умов. Каждый стремился создать нечто более ошеломляющее, чем другой. Но постепенно эта гонка перестала быть благородной.
Их некогда дружеское соперничество пропиталось горечью и подозрениями. Желание узнать чужой секрет, первым разгадать метод превратилось в навязчивую идею. Они начали применять любые средства, чтобы подсмотреть, подкупить или обманом выведать тонкости самых знаменитых номеров соперника. Не останавливались и перед прямым саботажем — сорвать выступление стало для них важнее собственного успеха.
Эта вражда, разгораясь, перестала быть их личным делом. Она, словно тёмный дым от сгоревшего фитиля, стала окутывать всех, кто находился рядом. Постепенно возникла реальная угроза не только их репутациям, но и спокойствию, а затем и жизни окружающих их людей. Ловкость рук и отточенные иллюзии теперь служили не удивлению публики, а опасной игре, где ставки стали непозволительно высоки.