Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Ему хватало простых желаний — нормально питаться и жить без лишних забот. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу за выживание. Он ютился в крошечной лачуге, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Даже охотился на демонов в обход закона, помогала ему в этом лишь Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Всё изменилось, когда бандиты его предали. Они подстроили ловушку и принесли парня в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. С этого момента юноша обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги могли превращаться в острые пилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте он встретил сослуживцев: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму — свою загадочную начальницу, которая с первого взгляда покорила его сердце.